كان الدولار مستقرًا في الغالب يوم الاثنين مع بحث المستثمرين عن المزيد من الأدلة لرسم مسار أسعار الفائدة الأمريكية، حتى مع تقديم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين آخرين تقييمات أكثر حذرًا مؤخرًا على الرغم من أحدث الإشارات على تباطؤ التضخم.
في غضون ذلك، وفي تعاملات الفوركس اليوم، استقر اليورو عند 1.0871 دولار، وهو ليس بعيدًا جدًا عن ذروة شهرين تقريبًا عند 1.0895 دولار التي لامسها الأسبوع السابق، بعد أن ارتفع بنسبة 2% منذ بداية شهر مايو، مدعومًا بانخفاض الدولار المرتبط ببيانات النمو والتضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، ومدعومًا أيضًا بقوة اقتصاد منطقة اليورو.
أخبار الفوركس اليوم: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يرتفع
ذكرت أخبار الفوركس اليوم أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل/نيسان - وهو التطور الذي دفع الأسواق إلى تسعير خامس نقطة من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.
ولكن أعرب العديد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع عن قلقهم بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، وتراجعت توقعات السوق إلى ما دون مستوى 50 نقطة أساس.
وفي يوم الإثنين، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة من العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 0.1% ليصل إلى 104.49. انخفض الدولار بنسبة 2% تقريبًا منذ أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر في أبريل/نيسان.
وقال نيل جونز، رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية في شركة خدمات العملات في بنك ميزوهو في لندن: "إن وابل المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجعل الأمر صعبًا على المستثمرين هذا الأسبوع".
"غالبًا ما تتم مواجهة عمليات البيع في السوق بسبب رهان خفض أسعار الفائدة من قبل المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي.
هناك أربعة متحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي - بالإضافة إلى الثلاثة الذين كان لدينا الأسبوع الماضي - على جدول أعمال يوم الاثنين، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك.
تتطلع الأسواق أيضًا إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المقرر عقده يوم الأربعاء).
أخبار الفوركس اليوم: فرص التداول في البنوك المركزية
ومن المقرر صدور بيانات اقتصادية قائمة على المسح من منطقة اليورو وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المزيد من المتحدثين في البنوك المركزية.
في غضون ذلك، قفز الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 1.2711 دولار، أي أقل بقليل من هذا المستوى، قبيل صدور تقرير التضخم البريطاني يوم الأربعاء.
في غضون ذلك، استقر الين الياباني عند 155.73 ين للدولار في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون أي إشارة على تدخل رسمي.
قال جونز في أخبار الفوركس اليوم إن الين "كان الين في الأساس في هذه النطاقات الضيقة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب التقلبات التي حدثت في بداية شهر مايو، والتي أثارها التدخل الواضح في العملة من طوكيو".
"خلال الشهرين المقبلين، سيؤدي ارتفاع الذهب والنحاس إلى زيادة دعم عملات السلع الأساسية، وخاصةً أستراليا."
لم يشهد الدولار الأسترالي تغيرًا يُذكر، حيث استقر عند 0.669 دولار يوم الإثنين، ولكنه ارتفع بنسبة 3.4% حتى الآن هذا الشهر على خلفية التضخم الأسترالي، والذي يبدو أنه يواصل الارتفاع.
أخبار الفوركس اليوم: فرصة تداول أسعار النفط
ومن بين العوامل التي دفعت النحاس للارتفاع هذا الشهر أيضًا قلة المعروض وقوة الطلب العالمي ومراكز المضاربة الكبيرة.
بين عشية وضحاها، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني، في حين أثارت المشاكل الصحية التي تواجه ملك إيران احتمالات المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
بدأت الأسواق العالمية الأسبوع الجديد بنبرة إيجابية، مدعومة بتجدد الآمال في تخفيف حدة التضخم في الولايات المتحدة ورغبة الصين في دعم قطاع العقارات المتعثر، مع عودة طفرة الذكاء الاصطناعي إلى دائرة الضوء مرة أخرى.
أخبار الفوركس اليوم: الأربعاء، أرباح شركة Nvidia (NVDA.O) الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي (NVDA.O) والتوقعات مرتفعة.
تضاعفت الأسهم في الشركة هذا العام تقريبًا، بعد أن تضاعفت ثلاث مرات في عام 2023.
من المتوقع أن تقفز الإيرادات إلى 24.8 مليار دولار هذا العام من 7.2 مليار دولار قبل عام، مع قفزة في ربحية السهم الواحد إلى 5.57 دولار من 1.09 دولار، وفقًا لبيانات مجموعة لندن للأسواق الناشئة.
في البداية، ارتفع سهم AMD (AMD.O) بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد إعلان شركة Microsoft (MSFT.O) أن عملاء الحوسبة السحابية سيكون لديهم خيار استخدام منصة من رقائق AMD للذكاء الاصطناعي لمنافسة مكونات Nvidia.
كما ارتفع أيضًا سهم Reddit (RDDT.N ) بنسبة 10% بفضل صفقة مع OpenAI لجلب محتواها إلى ChatGPT.
في أخبار الفوركس اليوم، لا يزال النمو الأمريكي قوياً، وأظهر إجمالي الأرباح السنوية مكاسب تقترب من 10%، مما عزز الآمال في انخفاض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة يوم الجمعة مع تلاشي الارتفاع في الارتياح بشأن قراءة أبريل/نيسان لتضخم المستهلكين بعد أن ظلت أسعار الواردات ثابتة، مع استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - بمن فيهم ميشيل بومان - في اتخاذ موقف متشدد.
لا تزال هناك 40 نقطة أساس للتيسير النقدي مسعرة في العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، وهو ما يعادل فرصة بنسبة 80% للتحرك بحلول سبتمبر.
واصلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت سلسلة مكاسبها الأسبوعية في أخبار الفوركس، حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي فوق مستوى 40,000 للمرة الأولى.
تشمل نقاط التقويم البارزة لهذا الأسبوع مزاد سندات الخزانة لأجل 20 عامًا، وإصدار أحدث محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، واستطلاعات الأعمال السريعة لشهر مايو/أيار من جميع أنحاء العالم.
ستستمع السوق عن كثب إلى خطابي نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريس والر يوم الاثنين حيث من المتوقع أن يتعافى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من نوبة فيروس كورونا المستجد.
كان رد فعل الأسواق الصينية باهتًا على الدعم الحكومي واسع النطاق لقطاع الإسكان اليوم، حيث ارتفعت مؤشرات البر الرئيسي وهونج كونج بأقل من نصف في المائة بقليل يوم الاثنين.
كانت الأسهم التي تضررت في السابق في شركات التطوير العقاري الصينية متقلبة بعض الشيء حيث شعر المستثمرون أن الخطوات "التاريخية" لتحقيق الاستقرار في قطاع الإسكان لم تكن كافية على الإطلاق.
أغلق مؤشر عقارات هونج كونج في هونج كونج على انخفاض بنسبة 0.7%، مستعيدًا بعضًا من مكاسبه التي بلغت 18% هذا الشهر، حيث توقعت الأسواق دعمًا لتصفية المخزون.
بالإضافة إلى الأنباء التي وردت الأسبوع الماضي عن انخفاض أسعار المنازل على مستوى البلاد للشهر الخامس على التوالي، ذكرت حكومة بكين أن الأقساط التي تم الحصول عليها من بيع الأراضي الحكومية في جميع أنحاء البلاد انخفضت بنسبة 10% على أساس سنوي من يناير إلى أبريل.
ارتفعت عائدات السندات القياسية في اليابان إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان يوم الاثنين، مما يشير إلى تقدم ممتد على خلفية التوقعات بسياسة نقدية محلية أقوى ومزاد سندات السندات اليابانية المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات.
واستقر الين، بينما لم يتحرك الدولار الأمريكي على نطاق واسع إلا قليلاً.
سجل الذهب مستويات قياسية مرتفعة يوم الاثنين حيث تابعت الأسواق السياسة الإيرانية بعد أنباء وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية. واستقرت أسعار النفط.
تتضمن اليوميات الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق الأمريكية في وقت لاحق يوم الاثنين ما يلي
- أرباح الشركات الأمريكية من بالو ألتو نتوركس، ونوردسون، وكيسايت تكنولوجيز
- تصريحات لنائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار، ومحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، ورئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك.
أخبار الفوركس اليوم: مزادات سندات الخزانة الأمريكية
مزادات سندات الخزانة الأمريكية لأذون الخزانة الأمريكية لأجل 3 و6 أشهر سيترك البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا خلال الربع القادم مع دعمه للروبية المحاصرة، حيث تتوقع أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين خفضًا في الربع الأخير من هذا العام، بعد أن تشرع الولايات المتحدة بشكل شبه مؤكد في سياسة التيسير النقدي.
فاجأ بنك إندونيسيا الأسواق الشهر الماضي برفع سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام إلى 6.25% - وهو أعلى سعر منذ عام 2016 - لتثبيت العملة التي فقدت أكثر من 7% هذا العام.
منذ ذلك الحين، ارتفعت الروبية بأكثر من 1% لتخفيف بعض الضغط عن الحاجة إلى مزيد من التشديد - ولكن لا يزال الخفض بعيدًا عن أشهر: لا تزال العملة منخفضة بنسبة 3.5% حتى الآن هذا العام، وإن كان أقل إلى حد ما من بعض نظيراتها الآسيوية.
أخبار الفوركس اليوم: نمو إندونيسيا
أما في إندونيسيا، حيث آفاق النمو الاقتصادي قوية، فإن أمريكا اللاتينية هي المنطقة الوحيدة التي تتوقع غالبية المؤسسات في استطلاع رويترز لشهر أبريل/نيسان أن يظل سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي مثبتًا خلال الربع القادم.
في حين أن ما يقرب من 70% منهم يتوقعون انخفاضًا في الربع الرابع من عام 2022، إلا أنهم أقلية إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، كما يتوقع معظمهم.
على الرغم من رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع الشهر الماضي من قبل بنك إندونيسيا (BI)، البنك المركزي في البلاد، إلى 6.25%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2016، بهدف تحقيق الاستقرار في العملة، إلا أنه انتعش بأكثر من 1% منذ ذلك الحين، مما وفر بعض الراحة من الضغوطات لمزيد من التشديد.
ولكن لا يزال خفض سعر الفائدة على بعد عدة أشهر. فالعملة منخفضة بنحو 3.5% لهذا العام، وهي نسبة أقل قليلاً من بعض نظرائها الآسيويين.
أخبار الفوركس اليوم: إجراءات الاحتياطي الفيدرالي
وقال ماكوتو تسوتشيا، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس، إنه مع استمرار هشاشة الروبية، فإن أي تحرك من جانب بنك إندونيسيا "معرض للخطر بسبب قوة الدولار وإجراءات الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر التي تميل إلى البداية البطيئة لدورة خفض أسعار الفائدة".
وقال: "نتوقع أن يواصل بنك إنجلترا المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة بخلاف سعر الفائدة لتخفيف موقف السياسة النقدية (بما في ذلك التدخل في سوق الفوركس). "يجب أن تعطي المكاسب المعتدلة في الإنفاق الاستثماري في الربع الأول سببًا لخوف بنك إنجلترا من الإفراط في التشديد".
وللدفاع عن العملة، كان البنك المركزي يستنزف احتياطياته من النقد الأجنبي، والتي انخفضت إلى 136 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض قدره 4.2 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض في 11 شهرًا.
ومع ذلك، فإن الروبية معرضة لخطر الانخفاض، نظرًا للتوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، مع احتمال إجراء أول خفض في سبتمبر/أيلول وربما يتم تأجيله إلى وقت لاحق في ضوء البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، مما يضعف توقعات أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.
من بين هؤلاء، توقع 17 منهم (أو 55%) أن تكون أسعار الفائدة عند 6.00% أو أقل بحلول نهاية العام، بينما توقع 14 منهم أن تكون عند 6.25% أو أعلى. وقال إلبرت تيموثي لاسيمان، الخبير الاقتصادي في بنك آسيا المركزي: "من المستبعد جدًا خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة".
أخبار الفوركس اليوم: بنك اليابان
"على الصعيد المحلي، لا يوجد أي تغيير نظرًا لأن السوق يرى أن بنك إنجلترا يرغب في تيسير السياسة النقدية لتعزيز النمو المتباطئ.
العامل الأجنبي هو العامل الذي يتغير، نظرًا لأن السوق يتكيف مع "الارتفاع لفترة أطول" مرة أخرى". وفي أخبار الفوركس اليوم،. كان بنك اليابان مترددًا في التحرك من تلقاء نفسه لرفع أسعار الفائدة خوفًا من عرقلة الانتعاش الهش في اليابان.
ولكن قد يؤدي تراجع الاستهلاك إلى زيادة الضغط السياسي على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ومكافحة انخفاض الين، الذي يُلقى باللوم فيه على تكاليف استيراد الطاقة والغذاء التي تلتهم ميزانيات الأسر.
توقع المحللون أن يشير كازو أويدا، المحافظ الجديد لبنك اليابان المركزي، إلى توقعات متشددة بشأن السياسة النقدية في أخبار الفوركس اليوم، ولكنه سيضيف تحذيرات بسبب احتمال حدوث تأخيرات في تعافي الاستهلاك.
حتى بعد أن أنهى بنك اليابان المركزي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار، انخفضت قيمة الين بحوالي 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وذلك بسبب الفرق الشاسع بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الياباني انكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام وسط زيادة تكاليف المعيشة الناجمة عن ضعف الين وانخفاض الصادرات، مما يشير إلى احتمال تضاؤل الفوائد التي تعود على المصنعين من ضعف العملة.
في أخبار الفوركس اليوم، لم ير المحللون سوى ضغوط خفيفة على بنك اليابان للتراجع عن الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة الذي حدده في أبريل/نيسان، حتى مع زيادة القراءات الضعيفة للمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حيث تزيد التدفقات في الأسواق المالية في نهاية الشهر من الضغوط الهبوطية.
وعلى حد تعبير أحد التقارير، فإن صانعي السياسات "يتطلعون" من خلال القراءات الضعيفة لمعرفة ما إذا كان الاستهلاك سيتحسن مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، كما يعتقدون أنه سيحدث، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وقالت إن توقيت الزيادة التالية "سيعتمد على بيانات أسعار المستهلكين الورقية والاستهلاك والأجور التي سيتم الإبلاغ عنها خلال شهر يونيو".
لا يزال البنك المركزي الياباني متشبثًا بالاعتقاد بأن ارتفاع الأجور سيدفع الاستهلاك إلى الارتفاع، ولكنه على الأرجح سينتظر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المقرر صدورها في أغسطس/آب، لمعرفة ما سيحدث.
وقال نعومي موغوروما، كبير استراتيجيي السندات في شركة ميتسوبيشي يو إف جي مورجان ستانلي للأوراق المالية: "لا نرى أي حاجة لأن يقوم بنك اليابان بإجراء تغيير في السياسة الآن".
يبرز ضعف الين كمشكلة بالنسبة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يعول على الاستهلاك للمساعدة في إخراج الاقتصاد من الانكماش. وقال مسؤول حكومي ياباني: "نحن قلقون بشأن تأثير الين (المنخفض) على معنويات المستهلكين ورفع تكاليف الاستيراد". إذا فشل كيشيدا في الوفاء بتعهده بجعل الأجور المعدلة حسب التضخم إيجابية بحلول هذا الخريف، فسوف يفقد الكثير من دعمه السياسي.
ويطالب بعض المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال بشكل متزايد بأن يبدأ بنك اليابان المركزي في سحب الحوافز ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر.
