تداول الفوركسهو أحد أكثر الأسواق المالية تقلبًا. ومع ذلك، فإن هذا التقلب الشديد هو ما يجذب مئات الآلاف من المتداولين إلى أسواق الفوركس.
يدور تداول الفوركس في الأساس حول تسجيل التغيرات في قيم أزواج العملات.
على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن قيمة اليورو سترتفع مقابل الدولار الأمريكي، فقد يشتري المضارب اليورو بالدولار.
إذا ارتفعت القيمة النسبية لليورو (سعر اليورو/الدولار الأمريكي)، يمكنك بيع اليورو الخاص بك مقابل دولارات أكثر مما أنفقته في الأصل، مما يؤدي إلى تحقيق ربح. وهذا باختصار هو باختصار تداول الفوركس.
يستخدم الأفراد والشركات التحوط في الفوركس لحماية أنفسهم من التحركات المعاكسة للعملات، والتي تُعرف غالبًا باسم مخاطر العملات.
على سبيل المثال، قد تلجأ الشركة التي تقوم بأعمال تجارية في بلد آخر إلى تداول الفوركس لحماية نفسها من الخسائر المحتملة الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف في الخارج.
تداول الفوركس - بوابة إلى الأسواق المالية
يمكن للمتداولين الحد من مخاطر التقلبات المالية وضمان المزيد من الأرباح أو النفقات الثابتة بعملتهم من خلال تأمين سعر مناسب في وقت مبكر من خلال صفقة فوركس.
يتميز تداول الفوركس بعدة مزايا، منها السيولة العالية التي تتيح لك شراء وبيع عدة عملات دون تغيير كبير في قيمتها.
علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين استخدام الرافعة المالية للتعامل مع صفقة ضخمة بمبلغ صغير من المال.
ومع ذلك، فإن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الخسائر، مما يجعل تداول الفوركس قطاعًا يتطلب معرفة واستراتيجية وفهمًا دقيقًا للمخاطر التي ينطوي عليها.
نظرًا لأن تداول الفوركس دولي ويشمل المراكز المالية في جميع أنحاء العالم، فإن مجموعة متنوعة من الأحداث العالمية لها تأثير على قيم العملات. تتأثر أسعار العملات بشكل كبير بأسعار الفائدة والتضخم والاستقرار الجيوسياسي والنمو الاقتصادي.
تؤثر كل من أسعار الفائدة والتضخم والاستقرار الجيوسياسي والنمو الاقتصادي تأثيرًا كبيرًا على أسعار العملات.
على سبيل المثال، إذا قام البنك المركزي لبلد ما بتعزيز أسعار الفائدة، فقد تحقق عملته مكاسب حيث يكسب المستثمرون عوائد أكبر بتلك العملة.
وبالمثل، يمكن أن يتسبب عدم الاستقرار السياسي أو توقعات التنمية الاقتصادية السلبية في انخفاض قيمة العملة.
إن تداول الفوركس هو أكثر من مجرد نشاط مالي، فهو بمثابة مقياس لقياس الاتجاهات الاقتصادية والسياسية العالمية.
تداول الفوركس - اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تؤثر على أسواق الفوركس
سيصدر الاحتياطي الفيدرالي (البنك الاحتياطي الفيدرالي) محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير في 3 مارس.
سيراقب متداولو الفوركس عن كثب البيانات المتعلقة بتوقعات التضخم والتوقيت المحتمل لتغيير السياسة النقدية.
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة ثابتًا في مارس.
في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع يناير/كانون الثاني، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه لا يتوقع خفض سعر الفائدة في مارس/آذار.
وأضاف باول قائلاً: "إذا رأينا ضعفًا غير متوقع في سوق العمل، فسنقوم بخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب".
بعد أن كشف تقرير سوق العمل لشهر يناير عن ارتفاع الوظائف في القطاع غير الزراعي بمقدار 353,000 وظيفة، فسر المستثمرون ذلك على أنه تأكيد على تأجيل محور السياسة النقدية وامتنعوا عن تسعير خفض سعر الفائدة في مارس.
فمع تزايد احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس/آذار، بدأ المستثمرون في التفكير فيما إذا كان شهر مايو/أيار هو الوقت المناسب ليبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف سياسته.
ومع ذلك، تكشف البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة عن توسع الاقتصاد بمعدل أسرع مما كان متوقعًا في الربع الرابع، وفقدت عملية إزالة التضخم زخمها في بداية العام.
وفقًا لمكتب إحصاءات العمل، ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 3.9% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يعكس المكاسب التي تحققت في ديسمبر/كانون الأول ويتجاوز توقعات المحللين التي بلغت 3.7%.
انخفضت فرصة انخفاض سعر الفائدة في مايو إلى 30% بعد أن كانت أعلى من 50% في وقت سابق من فبراير/شباط، وفقًا لما ذكره موقع CME FedWatch.
تداول الفوركس: عوامل السوق - أحدث لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (فبراير/شباط)
سيكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير يوم الأربعاء في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يحلل قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بأكثر من 2% في يناير/كانون الثاني وارتفع بنسبة 0.65% حتى الآن في فبراير/شباط.
يُظهر موقف السوق أن الدولار الأمريكي لديه احتمالية إضافية للارتفاع إذا كان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يغذي التوقعات بتأجيل محور السياسة حتى يونيو.
من ناحية أخرى، إذا أشار البيان إلى أن صانعي السياسة على استعداد للنظر في خفض أسعار الفائدة بحلول شهر مايو/أيار، فقد يشهد الدولار الأمريكي ضغوط بيع متزايدة.
ومع ذلك، فإن تعليقات صانعي السياسات في المحضر ستكون على الأرجح قديمة لأن الاجتماع عُقد قبل صدور أحدث أرقام التضخم والتوظيف.
مصطلحات تداول الفوركس
أفضل طريقة لبدء رحلتك في الفوركس هي تعلم اللغة.
إليك بعض المصطلحات لمساعدتك على البدء:
يُستخدم حساب تداول الفوركس لإجراء معاملات العملات.
اعتمادًا على حجم اللوت، هناك ثلاثة أنواع من حسابات تداول الفوركس:
حسابات تداول الفوركس الصغيرة هي تلك الحسابات التي تسمح لك بتداول ما يصل قيمته إلى 1,000 دولار من العملات في لوت واحد.
تسمح لك حسابات تداول الفوركس المصغرة بتداول ما يصل إلى 10,000 دولار من العملات في لوت واحد.
تسمح لك حسابات تداول الفوركس القياسية بتداول عملات تصل قيمتها إلى 100,000 دولار في اللوت الواحد.
الطلب: الطلب (أو العرض) هو أدنى سعر ترغب في شراء العملة به. والعرض هو السعر الذي تنوي بيع العملة به.
عقود الفروقات (CFDs) هي مشتقات تسمح للمتداولين بالمضاربة على تغيرات أسعار العملات دون امتلاك الأصل الأساسي.
الرافعة المالية هي استخدام رأس المال المقترض لمضاعفة العوائد. يتميز سوق تداول الفوركس برافعة مالية كبيرة، وكثيرًا ما يستخدمها المتداولون لتعزيز مراكزهم.
تداول الفوركس - ما هي عملة الأساس؟
تشير عبارة عملة الأساس إلى العملة الأولى التي تظهر في زوج العملات. تُستخدم أزواج العملات في سوق الصرف الأجنبي لتسعير أسعار وحدات العملة.
عادةً ما تُعتبر عملة الأساس هي العملة الأصلية، تليها عملة التسعير أو العملة المقابلة في الزوج.
وغالبًا ما يتم تمثيل أزواج العملات في سوق الفوركس على هيئة XXX/YYYY، حيث تمثل XXX عملة الأساس (أي الدولار الأمريكي/اليورو). تمثل عملة الأساس مقدار عملة التسعير المطلوبة لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس.
تداول الفوركس: استراتيجيات تداول الفوركس الأساسية
أكثر الأنواع الأساسية لصفقات الفوركس هي صفقات الشراء والبيع، مع تسجيل تغيرات الأسعار بالنقاط والنقاط والعلامات.
في صفقة الشراء، يراهن المتداول على أن سعر العملة سيرتفع وسيستفيد من ذلك.
صفقة البيع هي رهان على أن سعر زوج العملات سينخفض. يمكن للمتداولين أيضًا ضبط طريقة تداولهم باستخدام استراتيجيات التحليل الفني مثل الاختراقات والمتوسطات المتحركة.
اعتمادًا على وقت وكميات التداول، يمكن تصنيف تقنيات التداول إلى 4 أنواع:
1 يتكون تداول فروة الرأس من صفقات تراكمية يتم الاحتفاظ بها لثوانٍ أو دقائق على الأكثر، وتكون الأرباح محدودة من حيث عدد النقاط.
2 الصفقات اليومية هي صفقات قصيرة الأجل يتم فيها الاحتفاظ بالمراكز ثم تصفيتها في نفس اليوم. ويمكن أن تستمر الصفقة اليومية لبضع ساعات أو دقائق.
3 التداول المتأرجح هو التداول الذي يحتفظ فيه المتداول بالصفقة لمدة أيام أو أسابيع بدلاً من يوم واحد.
4 في صفقة المركز، يحتفظ المتداول بالعملة لفترة زمنية طويلة، مثل أشهر أو سنوات.
الرسوم البيانية لتداول الفوركس
هناك ثلاثة أنواع من الرسوم البيانية المستخدمة في تداول الفوركس. وهي:
المخططات الخطية تُستخدم الرسوم البيانية الخطية لتحديد الاتجاهات واسعة النطاق في العملة. وهي النوع الأساسي والأكثر شيوعًا من الرسوم البيانية التي يستخدمها متداولو الفوركس.
فهي تعرض سعر إغلاق تداول العملة للفترات الزمنية التي يقدمها المستخدم.
يمكن استخدام خطوط الاتجاه المكتشفة في المخطط البياني الخطي لتطوير استراتيجيات التداول.
على سبيل المثال، يمكنك الاستفادة من البيانات الموجودة على خط الاتجاه لاكتشاف الاختراقات أو التغييرات في الاتجاهات لارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
المخططات الشريطية توفر المخططات الشريطية، مثلها مثل العديد من أنواع المخططات الأخرى، معلومات عن الأسعار أكثر من المخططات الخطية.
يمثل كل مخطط شريطي يومًا واحدًا من التداول، ويتضمن أسعار الفتح وأعلى وأدنى وأدنى وأقل سعر للإغلاق (OHLC) لكل صفقة.
ترمز الشرطة على اليسار إلى سعر افتتاح اليوم، بينما ترمز الشرطة المماثلة على اليمين إلى سعر الإغلاق. تُستخدم الألوان أحيانًا للدلالة على تذبذب الأسعار، حيث يرمز اللون الأخضر أو الأبيض لارتفاع الأسعار والأحمر أو الأسود لانخفاض الأسعار.
يستخدم متداولو العملات الرسوم البيانية الشريطية لتحديد ما إذا كان السوق سوقًا للمشتري أم للبائع.
مخططات الشموع اليابانية تم استخدام مخططات الشموع اليابانية لأول مرة من قبل تجار الأرز اليابانيين في القرن الثامن عشر.
فهي أكثر جاذبية بصرياً وأسهل في القراءة من أنواع المخططات الأخرى المذكورة أعلاه.
ويمثل الجزء العلوي من الشمعة سعر الافتتاح وأكبر نقطة سعرية للعملة بينما يمثل الجزء السفلي سعر الإغلاق وأقل نقطة سعرية.
تشير الشمعة الهابطة إلى فترة هبوط الأسعار وتكون مظللة باللون الأحمر أو الأسود، في حين أن الشمعة الصاعدة تشير إلى فترة ارتفاع الأسعار وتكون مظللة باللون الأخضر أو الأبيض.
تُستخدم الأشكال والأشكال في مخططات الشموع اليابانية لتحديد اتجاه السوق وحركته. الرجل المعلق والشهاب هما من أكثر أشكال مخططات الشموع اليابانية شيوعًا.
أسواق تداول العملات الأجنبية وتقلباتها
تُعد أسواق الفوركس من بين أكثر الأسواق سيولة في العالم. وبالتالي، قد تكون أقل تقلبًا من الأسواق الأخرى، مثل سوق العقارات.
تتحدد تقلبات العملة من خلال مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك سياسة البلد واقتصاده.
ونتيجة لذلك، يمكن أن تتسبب أحداث مثل عدم الاستقرار الاقتصادي في شكل تخلف عن السداد أو اختلال في التوازن التجاري مع عملة أخرى في حدوث تقلبات حادة.
يجب تداول العملات في أزواج. من الناحية الحسابية، يمكن تكوين 28 زوجًا مختلفًا من العملات من ثماني عملات فقط.
ومع ذلك، نظرًا للسيولة الإجمالية التي يتمتع بها صانعو سوق الفوركس، غالبًا ما يقتبس صانعو سوق الفوركس ما يقرب من 18 زوجًا من أزواج العملات.
أزواج العملات الأكثر تداولاً في سوق الفوركس من حيث الحجم:
- دولار أمريكي/دولار كندي
- اليورو/الين الياباني
- زوج اليورو/الدولار الأمريكي
- اليورو/الفرنك السويسري
- الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
- اليورو/الجنيه الإسترليني
- الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
- الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
- الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي
- الجنيه الإسترليني/الفرنك السويسري
- الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
- الجنيه الإسترليني/الين الياباني
- الدولار الأمريكي/الين الياباني
- فرنك سويسري/ين ياباني
- يورو/دولار كندي
- الدولار الأسترالي/الين الياباني
- اليورو/الدولار الأسترالي
- الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي
تمثل أزواج العملات الأجنبية الثمانية عشر هذه غالبية حجم التداول في سوق تداول الفوركس. وهذا يجعل الأمر أسهل بكثير من تداول الأسهم حيث توجد آلاف الأصول للاختيار من بينها.
تداول الفوركس في جنوب أفريقيا: فوائد التداول مع Finbok في عام 2024
الامتثال التنظيمي والأمن: تتبع Finbok إرشادات تنظيمية صارمة لتوفير بيئة تداول آمنة وشفافة. التكامل التقني المتطور: تجمع المنصة بين أحدث التطورات التقنية، مما يسمح باتخاذ قرارات تداول سريعة ومستنيرة. خدمات حائزة على جوائز: لقد تم الاعتراف بخدمات Finbok في جميع أنحاء الصناعة لخدمتها المتفوقة للعملاء والتكنولوجيا وتجربة التداول الشاملة. عروض الأصول المتنوعة: يمكن للمتداولين الاختيار من بين مجموعة واسعة من أدوات التداول، مما يسمح لهم بتنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من إمكانيات السوق المختلفة. الموارد التعليمية والدعم: توفر Finbok مواد تعليمية كبيرة للمتداولين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء، بالإضافة إلى خدمة عملاء ممتازة. أدوات متقدمة لإدارة المخاطر: تشتمل المنصة على أدوات متطورة لإدارة المخاطر بفعالية، وهي ميزة مهمة للتداول، لا سيما خلال الفترات المضطربة مثل موسم الأرباح. فروق أسعار تنافسية ورسوم منخفضة: توفر منصة Finbok تداولاً فعالاً من حيث التكلفة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية، لا سيما بين المتداولين المتكررين. المجتمع وفرص التواصل: تشتمل المنصة على مجتمع المتداولين الذي يسمح بالتواصل ومشاركة الاستراتيجيات، وبالتالي تحسين تجربة التداول بأكملها. الابتكار المستمر: يتم تحديث خدمات Finbok بانتظام، مما يضمن حصول المتداولين على أحدث أدوات ومعلومات التداول وأكثرها كفاءة.
