الحدث الأبرز في السوق هذا الأسبوع، والذي لا يحتاج إلى مقدمة، هو مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية - وهي القضية المهيمنة على آخر أخبار الأسهم.
وهي تهيمن على جميع فئات الأصول، بدءًا من القمم الأخيرة في عوائد سندات الخزانة والدولار إلى التأثيرات على الارتفاعات القياسية والانخفاضات اللاحقة لأشياء مثل سعر الذهب والبيتكوين.
آخر أخبار الأسهم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي
مع اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي جلسته الأخيرة من اجتماعه الذي استمر لمدة يومين اليوم، تركز آخر أخبار الأسهم على المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم "جاي" باول.
ومن الجدير بالملاحظة هذه المرة بشكل خاص أنه لن تكون هناك توقعات اقتصادية حديثة من المجلس.
في أعقاب تخفيض باول لتوقعات باول بشأن التخفيف السريع للتضخم، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأمريكي موقفًا حذرًا ومتشددًا.
أهم اتجاهات الأسهم: أسهم Tesla و Meta تقفز
أن نتوقع رحلة اقتصادية وعرة هو شيء واحد، ولكن أن نرى الأسواق تنتقل من الأمل في الهبوط الناعم إلى نمط ثبات ممتد هو شيء آخر تمامًا.
وكانت الأسواق قد توقعت بالفعل تخفيضات في أسعار الفائدة تصل إلى خمس نقاط مئوية هذا العام، ولكنها الآن بالكاد تتوقع تخفيضًا واحدًا بحلول نهاية العام، مما يشير إلى تحول عميق في توقعات السوق.
آخر أخبار الأسهم: الأسواق لا تزال الأسواق هادئة
تشير آخر أخبار سوق الأسهم إلى أن الأسواق ظلت هادئة نسبيًا قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من الهبوط الحاد الذي شهدته وول ستريت يوم الجمعة كرد فعل على بيانات سوق العمل القوية بشكل حاد، وتحركات الدولار الكبيرة - التي يُشاع أنها تعكس تدخلًا رسميًا - مع الين: يستمر الدولار في التداول على ارتفاع؛ وعوائد سندات الخزانة لمدة عامين عند أعلى مستوياتها في ستة أشهر تقريبًا.
على الرغم من إغلاق العطلات الأوروبية، والتي تميل إلى القضاء على الضوضاء، يبدو أن الأمور لا تزال تحدث.
على سبيل المثال، سيتحدث بابلو هيرنانديز دي كوس صانع سياسات البنك المركزي الأوروبي في كلية لندن للاقتصاد. وفقًا لأحدث الأخبار في سوق الأسهم، فإن احتمالات خفض سعر الفائدة في منطقة اليورو في اجتماعه القادم في يونيو (حزيران) أصبحت الآن أكبر من 70%.
آخر أخبار الأسهم: أديداس تفوز وتيسلا تحت النيران!
يشهد هذا اليوم صدور بيانات أسعار المنازل ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لشهر يونيو في لندن، مع أرباح أوروبية خفيفة، في حين ستشهد الجلسة الأمريكية صدور بيانات ماستركارد وكوالكوم وفايزر وغيرها، لذا فهو يوم مهم لأحدث أخبار الأسهم التي ستحرك الأسواق.
آخر أخبار الأسهم انخفاض سوق الأسهم الأمريكية
في غضون ذلك، تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية في الوقت الذي تشير فيه أخبار الأسهم اليوم إلى أن عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية امتدت أيضًا إلى الولايات المتحدة. ويراقب المستثمرون عددًا من المؤشرات في ظل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر ليومين.
وتغطي أخبار الأسهم اليوم أيضًا انخفاض أسعار الذهب خلال الجلسة الصباحية وتداولات ما بعد الظهيرة بينما ارتفع الدولار الأمريكي في أعقاب تقرير وزارة العمل الأمريكية الذي أظهر أن نمو تكاليف التوظيف في الربع الأول كان أعلى من المتوقع - وهو ما يُنظر إليه عمومًا على أنه سبب لمواصلة الاحتياطي الفيدرالي لنظام سياسته التقييدية.
آخر أخبار الأسهم فرص التداول
وفي ظل هذه الخلفية، سجلت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية أول خسائر شهرية بالنسبة المئوية منذ أكتوبر/تشرين الأول وسط تقارير إخبارية تفيد بأن استراتيجيي السوق يخفضون توقعاتهم قبل ما يتوقعون أن تكون النتيجة المتشددة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الجاري.
يقول مديرو المحافظ الاستثمارية وخبراء استراتيجيات الاستثمار إن الأسواق قد تكون على موعد مع إعادة تسعير بعد المكاسب الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، تُشير آخر أخبار الأسهم إلى أن موسم أرباح الربع الأول لم ينتهِ بعد، حيث من المُنتظر صدور العديد من التقارير الهامة من الشركات الكبرى، مثل أمازون وأبل، الأسبوع المقبل، والتي من المُحتمل أن تُحدد الاتجاه الإضافي للسوق.
وبمجرد انتهاء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستتركز آخر أخبار الأسهم أيضًا على الأخبار التي سيصدرها البنك المركزي: على الأرجح إعلان الإبقاء على سعر الفائدة المستهدف لأموال الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير، وربما الكشف عن تلميحات استشرافية من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه أسعار الفائدة.
آخر أخبار الأسهم أسهم اليورو تتراجع
وخلاصة القول، فإن آخر أخبار الأسهم تقدم مباشرة من المزلقان، إن صح التعبير، أن الأسهم الأوروبية قد تراجعت على خلفية الأرباح المتشائمة حتى مع تحسن جميع البيانات تقريبًا، مما يزيد من احتمالية خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة للمرة الثانية في يونيو.
وتشير آخر أخبار الأسهم أيضًا إلى قوة الدولار وتحسن أسواق السندات الأمريكية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. الكثير للتأمل أيها الأصدقاء - الكثير للتأمل بالفعل.
ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية بحثًا عن أي تلميحات حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، أدى عدم اكتراث المستثمرين بسبب إغلاق العديد من البورصات الأوروبية بمناسبة عيد العمال إلى خلق بيئة سوق أكثر هدوءًا.
ينصب التركيز على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم بينما تستوعب الأسواق أحدث أرقام التضخم في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن توفر التعليقات مزيدًا من الوضوح بشأن تأثير بيانات التضخم الأمريكية المخيبة للآمال على مسار أسعار الفائدة لهذا العام.
آخر أخبار الأسهم: ارتفاع سهم جلاكسو سميث كلاين
وفي آخر أخبار الأسهم الأخرى، ارتفعت أسهم شركة GSK بنسبة 0.4% بعد أن حسّنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة توقعاتها لأرباح العام بأكمله وقالت إن المبيعات في النصف الأول قد تكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم الشركات المتوسطة في المملكة المتحدة بسبب تراجع أسهم أستون مارتن بنسبة 7.6% بعد أن أعلنت عن خسارة فصلية أكبر من المتوقع قبل خصم الضرائب.
كما هبط مؤشر فوتسي 250 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.2%، ومن شأن المزيد من الهبوط أن يمثل ثاني يوم من الخسائر للمؤشر على التوالي. وفيما يلي بعض من آخر أخبار الأسهم التي تقود تحركات السوق.
قالت شركة Woolworths (WOW.AX) يوم الأربعاء إنها ستبيع حصة 5% في شركة التجزئة الأسترالية Endeavour Group (EDV.AX) بقيمة 468 مليون دولار أسترالي (302.84 مليون دولار أسترالي)، في صفقة ستكمل تقريبًا عملية انفصال متجر الخمور والحانات عن أكبر مشغل متاجر سوبر ماركت في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
أعلنت Woolworths، التي ستخفض حيازتها إلى حوالي 4.1% من Endeavour، في فبراير من العام الماضي عن خططها لطرح 85% أخرى من وحدتها السابقة للمشروبات الكحولية.
وفي أعقاب هذا الإعلان، أظهرت الأخبار الواردة في سوق الأسهم أن سعر سهم وول ورثز انخفض بنسبة 0.4% في آخر التداولات، بينما انخفض سهم إنديفور بنسبة 5% في التعاملات المبكرة.
وقالت وولوورثز إنها تعتزم استخدام العائدات لإعادة رأس المال إلى مساهميها، وسيتم تغطية تفاصيل ذلك في إعلان نتائجها للعام بأكمله في 28 أغسطس.
وفي الوقت نفسه، تتضمن إفصاحات Woolies الأخيرة في سوق الأسهم إعلانًا عن إعادة شراء حصتها البالغة 9.1% في شركة إنديفور - وهي الحصة التي اشترتها "بعد مراجعة استراتيجية" بعد الاكتتاب العام الأولي لشركة إنديفور في نوفمبر.
وقال الرئيس التنفيذي المُغادر براد باندوتشي للمحللين: "نعتقد في الواقع أن هذا المجال لا يبرر لنا الاستثمار في الأسهم المادية". ولم يذكر ما الذي يعنيه "الاستثمار في الأسهم المادية" بالنسبة لشركة Woolies، لكنه أشار إلى أنه "ليس لديه أي نية لبيع" الحصة المتبقية، على الرغم من أنه "سيواصل تقييمها".
يقول فيليب كيمبر، محلل التجزئة في شركة E&P Capital، إن هذا سيمنح وولوورثز أكثر من 1.5 مليار دولار أسترالي لإعادتها إلى المساهمين، أو أكثر من 1.25 دولار أسترالي للسهم الواحد.
كما أن توقيت بيع الحصة غير معتاد لأنه يأتي قبل نتائج مبيعات إنديفور في الربع الثالث من العام.
وأشار تحديث نشرة الأسهم أيضًا إلى أن مجموعة جاردن للاستثمار والاستشارات كانت تتولى صفقة التكتل، ولكنها لم تتمكن من الكشف عن المشترين النهائيين لجميع تلك الأسهم. وأكدت إنديفور أنها ستستمر في اتفاقيتها مع وولوورثس لتزويد فنادقها وأعمالها في مجال السلع الصغيرة حتى عام 2027 على الأقل.
شهدت علاقة وولوورثز مع إنديفور تحولاً من مالك إلى شريك بعد أن باعت حصتها البالغة 636 مليون دولار أسترالي في إنديفور في عام 2022.
آخر أخبار الأسهم من DJT.O هذا الأسبوع، يتضرر بائعو الأسهم على المكشوف في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بشدة، حيث أدى الارتفاع الكبير في سعر السهم وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط عليهم، وفقًا لشركة التحليلات S3 Partners.
ارتفعت أسهم الشركة، المالكة لمنصة الرئيس السابق دونالد ترامب للتواصل الاجتماعي Truth Social، بنسبة 7% تقريبًا يوم الثلاثاء.
منذ بدء التداول في 26 مارس، ارتفع السهم لمدة خمسة أيام متتالية، ولكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 30% تقريبًا عن سعر تداوله الأولي البالغ 70.90 دولارًا.
وقد كان لهذا الارتفاع تأثير كبير على النتائج المالية للبائعين على المكشوف، استنادًا إلى أخبار الأسهم من إيهور دوسانيوسكي، رئيس شركة S3 Partners.
بالنسبة لشهر أبريل، حقق البائعون على المكشوف 91.1 مليون دولار من الأرباح من السوق إلى السوق، أي بنسبة 50%، ولكنهم لا يزالون منخفضين بنسبة 68% منذ بدء تداول السهم في أواخر مارس، حيث بلغت خسائرهم من السوق إلى السوق منذ بداية العام 94.8 مليون دولار.
ومع ارتفاع تكلفة الاقتراض، يشجع هذا الأمر البائعين على المكشوف على الخروج من صفقات البيع، مما يرفع سعر السهم أكثر من خلال زيادة ضغط المزايدة التصاعدية.
في حين أن بعض مالكي الأسهم على المكشوف قاموا بتغطية مراكزهم على المكشوف، لاحظ دوسانيوسكي في آخر تغطية إخبارية لأخبار الضغط على المكشوف أن الكثير من أصحاب المراكز الأخرى على استعداد لبيع الأسهم على المكشوف عند هذه المستويات الأعلى بكثير.
ومما يزيد الأمور تعقيدًا، أن مراكز البيع الجديدة في مجموعة ترامب ميديا تكنولوجي تتكبد رسوم اقتراض تتراوح بين 600% و650%، وتتحمل المراكز الحالية رسومًا بنسبة 33%.
يبلغ تعويم أسهم الشركة - أي عدد الأسهم التي يمكن إتاحتها للاقتراض - أقل من 100,000 سهم.
إذن: عدد أقل من الأسهم المتاحة، وتكلفة أعلى للاقتراض، وفروق أسعار أوسع، وتقلبات متزايدة.
العقبة الكأداء أمام صفقات البيع هي أن سعر السهم يجب أن ينخفض بما يكفي كل يوم لمجرد تحقيق التعادل في تكلفة تمويل اقتراض الأسهم.
اتصلت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بالرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك، أدينا فريدمان، في 19 أبريل بشأن مسألة "التلاعب المحتمل في السوق" وحقيقة أن البيع على المكشوف "العاري" كان على الأرجح هو السبب في ذلك.
وعادةً ما يكون البيع على المكشوف "العاري" غير قانوني في الولايات المتحدة، وينطوي على محاولة بيع أسهم لم يتم التأكد من إمكانية اقتراضها؛ وقد ينتهي الأمر بالبائع إلى الفشل في "تسليم" الأسهم.
صفقات الأسهم معقدة ومثيرة للجدل مرة أخرى.
تمت ترقية الماريجوانا إلى مادة مدرجة في الجدول الثاني يوم الثلاثاء، مما جعل أسهم شركات القنب ترتفع يوم الأربعاء بنسبة 14.9% (أسهم مجموعة Cronos Group المدرجة في الولايات المتحدة)، و23.4% (أسهم Tilray Brands، المعروفة أيضًا باسم TLRY.O)، و46.8% (أسهم Canopy Growth) و24.8% (ETF AdvisorShares Pure US Cannabis، أو MSOS.P).
وبموجب هذا التغيير، أعيد تصنيف النبات كمادة أقل خطورة.
ارتفعت أسهم شركة Green Thumb Industries (GTII.CD) وشركة Trulieve Cannabis (TRUL.CD)، وكلاهما مدرج في كندا، بنسبة 26.6% و37.3% على التوالي.
تم إطلاق هذه الخطوة في السوق مباشرةً من خلال إشعار وزارة العدل بنية نقل الماريجوانا من الجدول الأول إلى الجدول الثالث.
من شأن إعادة التصنيف هذه أن تقلل من الضريبة الهامشية المفروضة على هذه الشركات لأنها ستسمح لها بشطب نفقات الأعمال العادية مثل الإيجار والمرافق والإعلانات وتكاليف العمالة وما إلى ذلك، وبالتالي زيادة الربحية.
ماذا يمكن أن يعني ذلك بالنسبة لصناعة في حاجة ماسة إلى رأس المال؟ يقدر آرون غراي، المحلل في شركة Alliance Global Partners، أن ذلك سيضع أكثر من 150 مليون دولار نقداً في جيوب الصناعة.
لقد تم تفصيل أخبار الأسهم حيث تم إرسال هذا الاقتراح إلى مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض للمراجعة، مما قد يؤدي إلى أعمق تغيير في السياسة الفيدرالية للقنب منذ 40 عامًا.
ومع ذلك، فإن إعادة التصنيف هذه لن تجعل الماريجوانا قانونية للاستخدام الترفيهي، كما ذكرت آخر أخبار الأسهم.
في آخر أخبار الأسهم، نتذكر أن أسهم الماريجوانا المدرجة في الولايات المتحدة قفزت في عام 2019 بعد أن شرّعت كندا الماريجوانا الترفيهية، ولكنها انهارت بعد ذلك في عام 2020 حيث فشلت الإيرادات في مواكبة الأسعار المرتفعة لتقييمات الشركات الأولية.
