تكشف أخبار أسعار النفط عن فرص كبيرة لتجار السلع الأساسية.

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث واجهت المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الناجمة عن المخاوف المتزايدة من تنشيط الضربات العسكرية في جنوب غزة، ضعف السوق المادية والمخاوف بشأن استمرار التضخم الأمريكي.

أخبار أسعار النفط: فرص التداول

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 83.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 25 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 78.23 دولارًا.

تبلغ علاوة خام برنت للشهر الأول إلى ستة أشهر الآن 2.85 دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير/شباط.

اتجاهات السلع: النفط والذهب والذهب والغاز والمزيد!

كما نشرت الخدمة الإخبارية المتدفقة لأسعار النفط أخبارًا في ذلك الصباح عن تهديد الحوثيين لقناة السويس وعمليات الشحن الأخرى، بما في ذلك ناقلات النفط، في البحر الأحمر.

أخبار أسعار النفط: انخفاض أسعار النفط: انخفاض أسعار النفط

كما عكس الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط "أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر"، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

كان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة؛ كما كانت هناك مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي لم يكن مهتمًا بتشديد أسعار الفائدة كما تم الإشارة إليه في البداية.

أشار كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إلى أن التضخم "يسير في اتجاه جانبي" وأن "هذه قد لا تكون السياسة النقدية التقييدية التي ربما كان البعض قلقًا بشأنها".

أخبار أسعار النفط: مخزون النفط الأمريكي

والسبب في الاستجابة الأكثر تحفظًا لأخبار أسعار النفط هو أن قوة الدولار الأخيرة جعلت الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمتداولين الذين لا يملكون عملات غير الدولار.

والآن سيتحول الاهتمام إلى تقارير المخزونات الأمريكية. حيث يتوقع المحللون انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.

تراجعت أرباح شركة بريتيش بتروليوم (BP.L) في الربع الأول من العام بنسبة 40% لتصل إلى 2.7 مليار دولار، وهو ما يقل عن التقديرات حيث أثر انخفاض أسعار الطاقة وتعطل مصفاة النفط الأمريكية على زيادة إنتاج النفط والغاز.

وقد أبقت شركة الطاقة الكبرى التي تتخذ من لندن مقراً لها على توزيعات الأرباح عند 7.27 سنتاً للسهم الواحد، وقالت إنها ستواصل برنامجها لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.75 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، كما فعلت في الربع السابق.

أخبار أسعار النفط انخفاض أرباح شركة بريتيش بتروليوم

في أخبار أسعار النفط، يقول الرئيس التنفيذي الجديد للشركة موراي أوشينكلوس إنه يحاول تثبيت السفينة بعد الخروج المفاجئ لسلفه برنارد لوني في سبتمبر.

ومع ذلك، انخفضت أرباح شركة BP بنسبة 5% عن التوقعات.

وقد وعد أوشينكلوس، الذي شغل منصب المدير المالي لفترة طويلة في عهد لوني والذي تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا هذا الشهر، بالتخلص من النفايات وخفض التكاليف لطمأنة المستثمرين بأن تحول شركة BP إلى أعمال منخفضة الكربون أمر قابل للتحقيق.

أعلنت شركة بريتيش بتروليوم يوم الثلاثاء الماضي عن هدفها لخفض التكاليف النقدية بما لا يقل عن 2 مليار دولار بحلول عام 2026 مقابل 2023.

وبحلول الساعة 08:52 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعها بنسبة 0.2% في بداية التعاملات، أثرت أسهم شركة BP على مؤشر الطاقة الأوروبي (.SXEP) الذي ارتفع بنسبة 1.5%.

أخبار أسعار النفط: شركة بريتيش بتروليوم على طريق التعافي

في الربع الأول من العام، قالت شركة بي بي إن أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية - وهو مقياسها لصافي الدخل - انخفضت قليلاً عن توقعات المحللين عند 2.7 مليار دولار، مسجلةً 200 مليون دولار أقل من متوسط التوقعات البالغة 2.87 مليار دولار.

وقد انخفض ذلك من 3 مليارات دولار في الربع السابق، و5 مليارات دولار قبل عام.

وإجمالاً، تعكس النتائج انخفاض أسعار الطاقة وانقطاع المصفاة في وايتينج بولاية إنديانا بحوالي 400 مليون دولار.

ولكنها أوضحت أيضًا استفادة شركة BP من الأداء المزدهر لتجارة النفط، وآثار ارتفاع هوامش التكرير، وارتفاع إنتاج النفط والغاز.

أخبار أسعار النفط ارتفاع الغاز من شركة بريتيش بتروليوم

أما في قسم النفط والغاز، فقد ارتفع الإنتاج بنسبة 2.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2.38 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، وذلك بفضل بدء تشغيل حقول جديدة في مشروعي أذربيجان والولايات المتحدة.

قال أوشينكلوس: "لدينا زخم تشغيلي جيد".

في مواجهة احتمالية ضعف المبيعات هذا الصيف، قامت شركة BP، مثل أقرانها، بتعويض ما فاتها من خلال إعادة تخزين مخزونات الديزل والبنزين، مما أدى إلى انخفاض التدفق النقدي بنسبة 34% إلى 5 مليارات دولار.

ارتفعت ديونها إلى 53 مليار دولار وارتفعت نسبة ديونها إلى القيمة السوقية إلى 22% من 19.7% في الربع السابق.

آخر أخبار السلع انخفاض الذهب والنفط، وارتفاع الطاقة الخضراء!

كانت شركة BP آخر شركات النفط العالمية العملاقة التي أعلنت عن أدائها في الربع الأول من العام، بعد إعلان شركة شل الأسبوع الماضي أن أرباحها قفزت إلى 7.7 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات بشكل مريح.

أخبار أسعار النفط: إكسون وشيفرون ترتفعان

وقد استفادت شركة النفط الأنجلو-هولندية الكبرى استفادة كاملة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، كشفت شركتا إكسون موبيل (XOM.N) وشيفرون عن انخفاض أرباحهما عن العام الماضي حيث أدى الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي إلى القضاء على بعض المكاسب التي تحققت من ارتفاع أسعار النفط.

أعلنت شركة أرامكو السعودية (2222.SE) عن أرباح الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 27.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 14% عن العام السابق.

وعدت شركة النفط الحكومية السعودية، أرامكو السعودية (2222.SE)، بدفع 31 مليار دولار من الأرباح للحكومة والمساهمين عن عام 2023، على الرغم من التراجع الطفيف في أرباح الربع الأول بسبب انخفاض أسعار النفط وحجم المبيعات.

أخبار أسعار النفط مدفوعات أرامكو

وتمتلك الحكومة السعودية حوالي 82.2% من أسهم أرامكو وتعتمد على هذه المدفوعات، بما في ذلك الإتاوات والضرائب، لدعم الأنشطة الحكومية.

المملكة العربية السعودية هي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وهي تستثمر بكثافة لتنويع اقتصادها خارج نطاق النفط.

في أخبار أسعار النفط، قالت أرامكو إن صافي دخلها للربع المنتهي في 31 مارس انخفض بنسبة 14% إلى 27.3 مليار دولار من 31.9 مليار دولار في العام السابق، ولكن بما يتماشى مع تقديرات المحللين.

تخطط الشركة لدفع توزيعات أرباح أساسية بقيمة 20.3 مليار دولار للربع الأول مغطاة بالكامل من الأرباح الفصلية، و10.8 مليار دولار إضافية مرتبطة بالأداء سيتم صرفها في الربع الثاني.

أخبار أسعار النفط: أرباح أرامكو للمتداولين

في العام الماضي، طرحت أرامكو لأول مرة توزيعات أرباح خاصة على أساس الأداء مرتبطة بأرباح قياسية لعام 2022، حيث قدرت أن عام 2024 سيشهد إعلان توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار - 43.1 مليار دولار من التوزيعات المرتبطة بالأداء.

ومنذ ذلك الحين، خفضت أوبك+ الإنتاج عدة مرات منذ أواخر عام 2022 استجابةً للمنافسة المتزايدة في الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الأخرى غير الأعضاء في أوبك إلى جانب المخاوف بشأن الطلب مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد بلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 83.50 دولار حتى الآن في عام 2024، في حين يقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى النفط عند 96.2 دولار لموازنة ميزانيتها؛ وتتوقع المملكة عجزًا في الميزانية بقيمة 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) هذا العام، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير معظم المشاريع الضخمة.

وفي مواجهة هذه العقبات، قال وزير المالية في البلاد محمد الجدعان إن خطة رؤية 2030 "قابلة للتعديل"، ويمكن تعديلها، مع تسريع بعض المشاريع أو تقليصها أو تمديدها.

يمكن أن تتلقى المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار) من التمويل هذا العام، أي أكثر بثلاث مرات من المبلغ المتوقع البالغ 23 مليار دولار.

وتخطط أرامكو نفسها لبيع سندات في عام 2024، حسبما أفاد مديرها المالي.

وفي ربيع هذا العام، طلبت الحكومة السعودية من شركة أرامكو وقف برنامجها لتعزيز طاقة حقولها النفطية العملاقة، وألغت مشروعي السفانية ومنيفة العملاقين اللذين كان من المقرر أن يعززا الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً.

وتترك الخطة الحالية الطاقة الإنتاجية الحالية عند 12 مليون برميل يوميًا، مع تعزيزات إضافية قدرها 300,000 و250,000 برميل يوميًا من مرجان وبري بحلول عام 2025 على التوالي. ومن المفترض أن تضيف زلوف 600,000 برميل يوميًا في عام 2026.

وبالعودة إلى عالم أسعار النفط المرتفعة، تم الإعلان للتو عن أن المملكة العربية السعودية على وشك بيع المزيد من أسهم أرامكو، حيث تم التوقيع مع سيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش إس بي سي لتولي الصفقة.

أخبار أسعار النفط: بيع الأعمال الماليزية

تتفاوض شركة الطاقة العملاقة على بيع ثاني أكبر شبكة من محطات الوقود في ماليزيا المجاورة إلى شركة أرامكو السعودية مقابل ما يصل إلى مليار دولار.

رفضت شل التعليق. وقالت فقط إنها لا تزال ملتزمة بالسوق الماليزية. ولم تعلق أرامكو السعودية على الصفقة.

وقد اشتهرت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، والتي تبيع البنزين في المملكة العربية السعودية وحول العالم من خلال شراكات مع شركة توتال للطاقة وشركة إس-أويل، بتوسعها في ظل زيادة وعي شركات النفط ببصمتها البيئية ومساهماتها المناخية.

وتمتلك شركة شل (SHEL.L) حوالي 950 محطة وقود تحمل علامتها التجارية في ماليزيا، مما يضعها في المرتبة الثانية بعد شبكة بتروناس المملوكة للدولة.

وقد تسارعت وتيرة المفاوضات مع أرامكو السعودية في أواخر عام 2023، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى صفقة قبل نهاية العام؛ ويشير مصدران إلى أن قيمة الصفقة المحتملة تتراوح بين 4 و5 مليارات رينجت (844 مليون دولار - 1.06 مليار دولار).

وبخلاف نشاطها في محطات الوقود، تعمل شل في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي قبالة ساراواك وصباح، وتدير مشروعين مشتركين للغاز الطبيعي المسال.

تتناسب عملية البيع المحتملة مع الاستراتيجية التي وضعها ساون، الرئيس التنفيذي لشركة شل، لتقليل التعقيدات التشغيلية للشركة من خلال التركيز على قطاعات أكثر ربحية.

وتعتزم شل تصفية 500 محطة وقود هذا العام والعام المقبل، كما تعتزم بيع مصفاتها المتكاملة ومجمع البتروكيماويات في سنغافورة الذي يزود الشبكة الماليزية.

آخر الأخبار حول أسعار النفط تكشف عن خطة شركة شل لبيع مصفاة سنغافورة في جزيرة بوكوم.

في الوقت نفسه، تتطلع أرامكو السعودية، التي تمتلك 50% من مصفاة بينغيرانغ في جوهور التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميًا (بينما تمتلك بتروناس النصف الآخر)، إلى زيادة تواجدها في ماليزيا من خلال هذا الاستحواذ.

أخبار أسعار النفط: شل تعزز مؤشر فوتسي 100

وتباع منتجاتها في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وقد اتجهت تغطية أسعار النفط نحو كيفية تأثير عملية الاستحواذ على أمن الطاقة في المنطقة.

وجاءت دفعة شل بعد أن ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، بعد أنباء عن اعتزامها بيع أصول ماليزية.

وفي الوقت نفسه، لم تشهد شركة BP تغيرًا يُذكر بعد أن فشلت في تلبية توقعات المحللين للربع الأول.

وأغلق مؤشر فوتسي 100 (.FTSE) مرتفعًا بنسبة 1.1% عند 8,304.28 نقطة، بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسيًا جديدًا مرتفعًا عند 8,311.02 نقطة. وقد أغلق المؤشر على ارتفاع في 10 من آخر 13 جلسة.

قفزت أسهم شركة شل (SHEL.L) بنسبة 1.7% اليوم بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن شركة الطاقة الكبرى تجري محادثات لبيع أعمالها في محطات الوقود الماليزية إلى أرامكو السعودية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلانها أنها ستترك أعمال التكرير والبتروكيماويات في جنوب أفريقيا.

قالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الأموال والأسواق في شركة هارجريفز لانسداون إن إعادة هيكلة شركة شل، والتي تتضمن التركيز على القطاعات المستقرة والمدرة للنقد، أمر مرحب به.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم شركة بريتيش بتروليوم (BP.L) بنسبة 0.2% بعد أن أعلنت عن تراجع أرباحها الفصلية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وإغلاق مصفاة التكرير الأمريكية، لكنها أبقت على برنامج إعادة شراء أسهمها كما هو.

وارتفعت أسهم شركات تعدين المعادن الثمينة (.FTNMX551030) بنسبة 2.1% مع ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في أعقاب تزايد حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأخبار التي وردت هذا الصباح حول تراجع أسعار النفط، إلى جانب بيانات الائتمان التي أظهرت تعثر إنفاق المستهلكين البريطانيين الشهر الماضي، اهتمام المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وقال ستريتر: "على الرغم من أنه من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن أرقام مبيعات التجزئة تشير إلى أن الاقتصاد بدأ في التراجع تحت ضغط كبح تكاليف الاقتراض".

"لا يزال من المؤكد إجراء تخفيضين في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا هذا العام: واحد في أغسطس وواحد في نوفمبر. ونتيجة لذلك، انخفضت العوائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين و10 أعوام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأخبرني مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة إيران لنقل النفط تستفيد من مزودي الخدمات في ماليزيا، وأن النفط يتم نقله من سنغافورة وعبر بقية دول المنطقة.

تتركز أخبار أسعار النفط الآن بشكل متزايد على مراقبة وزارة الخزانة الأمريكية على جمع التبرعات ومبيعات السوق السوداء للنفط الإيراني التي تدعم المتشددين في جنوب شرق آسيا.

قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية للانتفاضة الإلكترونية إن إيران ووكلائها، بما في ذلك حماس، منخرطون في "انفجار حاسوبي في جمع التبرعات في المنطقة"، بما في ذلك تحت ذريعة العمل الخيري.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تضغط من أجل إجراء محادثات مباشرة مع ماليزيا لمنعها من أن تصبح أداة لهذه الأغراض، مضيفين أن هذه الجماعات تستغل حسن النية تجاه الشعب الفلسطيني في "أنشطة مزعزعة للاستقرار".

سوف تبرز هذه القضايا إلى الواجهة هذا الأسبوع مع وجود برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ونيل ماكبرايد، المستشار العام لوزارة الخزانة، في ماليزيا وسنغافورة للتعامل معها بشكل مباشر.

والآن، تم توسيع نطاق العقوبات لتشمل أربع شركات مقرها ماليزيا متهمة بمساعدة إيران في تصنيع طائراتها بدون طيار، حيث أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى "نجاحها" في كبح أرباح النفط الروسي بموجب سقف الأسعار "دون تعطيل أسواق الطاقة العالمية".

وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، إلا أن السيطرة على العقوبات لا تزال تشكل عقبة.

تعرض استمرار العمل بالسقف السعري للنفط الروسي لضربة عندما أبلغت العديد من شركات الشحن والتأمين التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها عن صعوبات في التحقق من الأوراق الخاصة بمبيعات النفط الروسي التي تقل عن سقف 60 دولارًا.