أهم الأسهم المتداولة - Finbok يُحلل كيف يؤثر ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع على الأسواق العالمية وإعلان نتائج أرباح السهم لشركة Nvidia على الأسواق.

تتوقع الأسواق العالمية أن تقفز الأسهم المتداولة الرئيسية في الأسواق العالمية.

تأثير كل شيء بدءًا من سياسات البنوك المركزية إلى الأسهم الأوروبية والأمريكية التي تنتقل من الصعود إلى الهبوط وتشهد تحركات كبيرة اليوم.

أعلى الأسهم المتداولة: ما الذي يجب تداوله اليوم؟

انخفضت الأسهم يوم الأربعاء بعد أن أدت الضغوط التضخمية القوية السابقة في بريطانيا إلى إبعاد الرياح عن أشرعة السوق التي كانت تأمل في أن تحقق شركة Nvidia، وهي شركة تصنيع الرقائق التي عززتها طفرة الذكاء الاصطناعي، التوقعات التي كانت مرتفعة للغاية.

يترقب المستثمرون على أحر من الجمر ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لرفع أسعار الفائدة لتمويل انتقال أمريكا إلى الاقتصاد القديم.

وبعد أن كانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت بنسبة 0.3% في تعاملات ما بعد الظهيرة بعد أن كانت قد شهدت صخبًا في وقت مبكر، تراجعت الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% في تعاملات ما بعد الظهيرة لأن الاقتصاد العالمي على ما يبدو مرهون بسياسة أسعار الفائدة.

يتم تحديد أداء أفضل أسهم التداول بالذكاء الاصطناعي من خلال كيفية تفاعل الأسهم القيادية.

أعلى الأسهم المتداولة وردود فعل السوق الأمريكية

وقاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني الانخفاضات مع تراجعه بنسبة نصف في المائة.

وفي الوقت نفسه، أشارت أسواق العقود الآجلة إلى أن الأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في وول ستريت ستفتح اليوم دون تغيير تقريبًا.

السلع الأكثر رواجًا أسعار الذهب تقترب من مستويات قياسية

انخفض التضخم في بريطانيا أقل مما كان متوقعًا في أبريل/نيسان، وانخفض المقياس الأساسي الذي تتم مراقبته عن كثب بالكاد فقط.

قفز الجنيه الإسترليني أمام الدولار والين الياباني.

وكذلك الحال بالنسبة لعائدات السندات الحكومية البريطانية، كما قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة إلى 20% في يونيو.

وقد غذت هذه البيانات التوترات بشأن مدى سرعة تحرك الحكومات والبنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد.

أفضل الأسهم المتداولة في قطاع الذكاء الاصطناعي

ومع ذلك، ستُعلن شركة Nvidia الأمريكية ذات الثقل في مجال الذكاء الاصطناعي عن أرباحها بعد الإغلاق.

قد يُمثل هذا السهم أحدث اختبار ضغط لسوق الأسهم الأمريكية، والذي قفز بالمؤشرات إلى مستويات قياسية هذا العام.

قليلون هم الذين يشكّون في أن أرباح Nvidia، باعتبارها صانع الرقائق الأكثر تأثيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، هي بمثابة وكيل آخر لقطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر وتطوراته.

وهو التطور الذي أذكى حماس المستثمرين وساعد في دفع عجلة الصعود في سوق الأسهم الأمريكية.

يمكن الاستفادة من أي توتر حول نتائج Nvidia، مع تسعير الخيارات بقيمة 200 مليار دولار في التغليف، أي تأرجح بنسبة 8.7% في أي من الاتجاهين.

إنها لحظة فاصلة. وأضاف محللو دويتشه بنك: "قد يبدو غريبًا أن تولي الأسواق اهتمامًا كبيرًا بنتائج شركة واحدة، ولكن في الأرباع القليلة الماضية، أصبح تاريخ الإصدار أحد أهم الأحداث الكلية في التقويم.

وانخفض مؤشر MSCI للأسهم العالمية، الذي يتتبع أسعار الأسهم في 47 دولة، بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3%، ليواصل مكاسبه الأسبوعية السابقة لأربعة أسابيع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين.

أهم الأسهم المتداولة وسياسات البنك المركزي

تراجع الدولار قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم.

فقد تخلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون عما كان يمثل توجيهات صريحة بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبدلاً من ذلك، فإنهم يحوّلون الانتباه إلى المسارات المختلفة على المدى القريب التي يرونها للاقتصاد الأمريكي وردود أفعالهم المحتملة على كل نتيجة محتملة.

يمكن أن يوفر محضر الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التفاصيل حول التحول في النهج.

وينبغي أن يؤكدوا أن خطوتهم التالية بشأن أسعار الفائدة لا يزال من المرجح أن يتم خفضها، ولكن صناع السياسة يريدون المزيد من الثقة في أن التضخم قد عاد في اتجاه هبوطي.

أخبار الفوركس اليوم: ازدهار الذكاء الاصطناعي، وثبات الين، وأرباح إنفيديا المذهلة - ابدأ التداول!

تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود فرصة بنسبة 66% تقريبًا لتخفيض سعر الفائدة بحلول شهر سبتمبر مع وجود 43 نقطة أساس للتيسير النقدي لهذا العام.

أعلى الأسهم المتداولة في سوق المملكة المتحدة

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% في أعقاب بيانات التضخم البريطانية ولكنه تخلى عن معظم المكاسب التي حققها ليقف في النهاية عند 1.2729 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين.

وبالمثل، تراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.2% إلى 1.0831 دولار، وهو ليس بعيدًا عن القمة الأخيرة عند 1.0895 دولار التي وصل إليها في الوقت الذي واصلت فيه وول ستريت هجومها في الجلسة السابقة على أسهم شركات التكنولوجيا.

نشر البنك المركزي النيوزيلندي تقييمًا قاتمًا لارتفاع الأسعار وحذر من أن تكلفة السيطرة عليها ستستمر لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اهتزاز الأسواق المحلية وارتفاع الدولار المحلي.

وارتفع الكيوي في آخر مرة بنسبة 0.9% عند 0.6151 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر واحد على خلفية ارتفاع عائدات السندات في البلاد.

وبالمثل، كانت العملة اليابانية ذات العائد المنخفض نسبيًا، وهي العملة الكيوي، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 17 عامًا.

أعلى الأسهم المتداولة في قطاع الطاقة

انخفضت أسعار النفط الخام منذ يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيحافظ على سياسته النقدية المتشددة بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يحكم قبضته على أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

أما العقود الآجلة لخام برنت فقد قلصت من انخفاضها وكان آخر انخفاض لها بنسبة 0.5% عند 82.46 دولار للبرميل، وكذلك الحال بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التي انخفضت آخر مرة بنسبة 0.5% عند 78.30 دولار.

أعلى أسهم التداول: إنفيديا وتوقعات السوق

انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية يوم الأربعاء، حيث أظهر المستثمرون حذرًا قبيل صدور النتائج الفصلية لشركة إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي ومحضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأخير.

سينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت نتائج الربع الأول لشركة صناعة الرقائق، المقرر صدورها بعد إغلاق السوق، ترقى إلى مستوى التوقعات الهائلة وما إذا كان يمكن أن يستمر ارتفاع أسهم Nvidia وأسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وقد أصبحت أسهم الشركة أكبر دعم لمؤشر ستاندرد آند بورز500 هذا العام، حيث ارتفعت بأكثر من 92% وحوالي ثلاثة أضعاف ونصف خلال العام حتى الآن.

أعلى الأسهم المتداولة: ارتفاع المؤشرات الرئيسية

"التوازن بين العمل والحياة الشخصية هو الشعار الأبرز في الوقت الحالي" حتى مع ارتفاع السهم بشكل كبير خلال العام الماضي، هناك تساؤلات الآن حول ما إذا كان الزخم الذي حققه العملاق مع دخول عام 2023 قد استمر حتى أوائل عام 2024.

في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء، انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 0.4% بعد ارتفاعها بأكثر من 3% في اليومين السابقين.

ستختبر النتائج الفصلية للشركة ما إذا كانت النتائج الفصلية للشركة ستختبر ما إذا كانت السلسلة الصعودية غير المعتادة التي دفعت الآن جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى مستويات قياسية هذا الشهر - على خلفية موجة من النتائج المتفائلة للشركات بالإضافة إلى تجدد احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل وما يسمى بالهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي - ستستمر.

سجّل مؤشر ناسداك ذو الثقل التكنولوجي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مستويات قياسية جديدة يوم الثلاثاء.

أعلى الأسهم المتداولة ومحضر الاحتياطي الفيدرالي

كما يترقب المتداولون في السوق أيضًا محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي الذي سيصدر في الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت الشرقي، وذلك لمعرفة المزيد من المعلومات حول الموعد المحدد لخفض أسعار الفائدة.

وقد أكد العديد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي على أهمية انتظار ظهور دليل على أن التضخم يظهر بعض الارتياح قبل خفض أسعار الفائدة.

وقال المتداولون إن هناك فرصة بنسبة 0.51% تقريبًا لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، وفقًا لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية التابعة لـ CME، مع احتمالات قريبة من 69% على الأقل لخفض الفائدة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي، انخفضت مؤشرات داو جونز الإلكترونية بمقدار 43 نقطة، أو 0.11%؛ وانخفضت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 الإلكترونية بمقدار 7.5 نقطة، أو 0.14%؛ وانخفضت مؤشرات ناسداك 100 الإلكترونية بمقدار 13.75 نقطة، أو 0.07%.

أعلى الأسهم المتداولة في تجارة التجزئة والملابس

انخفض سهم تارجت بنسبة 8.1% على خلفية النتائج الفصلية المخيبة للآمال، وتراجع أرباح الربع الثاني من العام وتوجيهات المبيعات المماثلة التي كانت دون التوقعات.

وارتفع سهم شركة Urban Outfitters بنسبة 5.8% بعد أن تجاوزت أرباح شركة بيع الملابس بالتجزئة التوقعات في الربع الأول من العام بفضل الطلب القوي.

انخفضت أسهم لولوليمون أثليتيكا بنسبة 4.3% بعد أن أعلنت شركة بيع الملابس الرياضية بالتجزئة استقالة رئيس قسم المنتجات سون تشوي.

أعلى الأسهم المتداولة في السوق الكندية

في حين أن المؤشر الرئيسي للأسهم الكندية المرتبط بالسلع الأساسية سيتوقف مؤقتًا لبقية هذا العام، إلا أنه يستعد لتسجيل قمم قياسية جديدة مع ارتفاع أسعار المعادن، مع انخفاض تكاليف الاقتراض المتوقع الذي يدعم توقعات الاقتصاد المحلي، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.

ارتفع مؤشر TSX بنسبة 7.2% منذ بداية العام وارتفع فوق مستوى الإغلاق القياسي السابق الذي سجله في مارس/آذار 2022 ليغلق عند 22,468.16 يوم الثلاثاء.

ونحن نتوقع أن يستمر سوق الأسهم في الصعود بقوة خلال الصيف والعام المقبل بسبب زيادة الأرباح وخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام."

أعلى الأسهم المتداولة: بنك كندا

لقد راهن المستثمرون بشكل أكبر على أن بنك كندا سيبدأ دورة التيسير النقدي مع إعلان سياسته المقبلة في 5 يونيو، بعد البيانات التي صدرت يوم الثلاثاء والتي أظهرت تراجع الوتيرة السنوية للتضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.7%.

كان متوسط توقعات 21 من مديري المحافظ والخبراء الاستراتيجيين في استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 13 إلى 22 مايو/أيار أن يرتفع مؤشر S P/TSX المركب بنسبة 0.1% فقط إلى 22,500 بنهاية عام 2024، مقارنةً بتوقعات استطلاع فبراير/شباط التي بلغت 21,750.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يقفز إلى 24,300 بحلول نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 8.2%.

ومن شأن انتعاش النشاط أن يكون مفيدًا لحصص الموارد على المستوى العالمي".

أعلى الأسهم المتداولة: القطاعات المالية والبنوك والذهب

يمثل قطاع الخدمات المالية العملاقة (البنوك وغيرها) 29% من وزن السوق، ويمثل قطاع الطاقة والمواد معًا ما يقرب من الثلث الآخر (33%).

يشمل قطاع المواد شركات الأسمدة وتعدين المعادن.

ارتفع الذهب والنحاس في الأيام الأخيرة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وأعلى مستوياته على الإطلاق، على التوالي.

قال ثمانية من أصل 13 محللاً أجابوا على سؤال ثانٍ إن التصحيح المحتمل بنسبة 10% أو أكثر غير مرجح أو مستبعد للغاية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

"تشير البيانات إلى أن الزخم القوي يتدحرج بزخم قوي. التصحيح ممكن دائمًا، ولكن ليس اليوم أكثر من أي وقت في الماضي."

أعلى الأسهم المتداولة في السوق الأوروبية

ولكن مع تعافي اقتصاد المنطقة وبداية دورة خفض أسعار الفائدة، من المتوقع أن تعود الأسهم الأوروبية إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024، مع تعافي اقتصاد المنطقة وبداية دورة خفض أسعار الفائدة التي ستؤدي إلى عودة أسهم القارة إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2025.

بعد أخذ مجموعة من التوقعات للأسهم الأوروبية من مديري الصناديق واستراتيجيي الأسهم الذين شملهم الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 22 مايو/أيار، فإن الإجماع على أن مؤشر STOXX 600 سيصل إلى 513 نقطة في نهاية عام 2024، مما يعني انخفاضًا بنسبة 1.9% عن إغلاق يوم الثلاثاء.

المؤشر على مستوى المنطقة، الذي يتتبع أسهم بعض أشهر الشركات الأوروبية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، بما في ذلك شركة نوفو نورديسك لصناعة الأدوية، بالإضافة إلى شركة ASML لصناعة الأجهزة والبرمجيات التكنولوجية، من المفترض أن يعاود الصعود في عام 2025، ليصل إلى 537 في نهاية يونيو، وأعلى مستوى له في العمر عند 556 بنهاية العام.

ويتوقع المحللون أن مؤشر Euro STOXX 50 سيظل متماسكًا خلال الفترة المتبقية من عام 2024، ثم يستأنف الصعود ليصل إلى 5,400 بنهاية شهر ديسمبر 2025، مقتربًا من المستوى القياسي الذي سجله في مارس 2000، وهو 5,522.

أعلى الأسهم المتداولة: التوقعات لعام 2025

توقّع موز أفضال، الرئيس التنفيذي العالمي للمجموعة المالية الأوروبية لإدارة الأصول في لندن، أن الأسهم الأوروبية قد شهدت أداءً قويًا في النصف الأول من العام "وقد تأخذ فترة بيات صيفي".

"ولكن مع التوقعات بانخفاض التضخم، والنمو الذي وصل إلى القاع، والسياسة النقدية التي أصبحت أقل تقييدًا، فإن الخلفية الاقتصادية لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك لعام 2025.

وقال 73% منهم - أي ثمانية من أصل 11 مستثمرًا - إن حدوث تصحيح بأكثر من 10% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في سوق الأسهم الخاصة بهم أمر غير مرجح، وقال 27% منهم إن مثل هذا الانخفاض مرجح.

أعلى الأسهم المتداولة: STOXX 600

تتراوح توقعات نهاية العام لمؤشر STOXX 600 بين 435 إلى 600 نقطة. لا يزال الخبير الاستراتيجي لدى بنك باركليز إيمانويل كاو محافظًا على ثقله "التكتيكي" في أوروبا حيث يتوقع أن تستفيد المنطقة من التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة وما ينتج عنها من تحفيز للنشاط.

على النقيض من ذلك، يرى أندرياس بروكنر، الخبير الاستراتيجي للأسهم الأوروبية لدى بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش أن المؤشر سينخفض إلى أدنى مستوى له عند 450 في النصف الأول من العام المقبل بعد تصحيح يزيد عن 10% بسبب ضعف الاقتصاد الأمريكي.